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当地本领周五(5月1日)好意思股三大指数收盘涨跌不一，纳指、标普500指数续更正高。隔绝收盘，谈指比前一来回日下降152.87点，收于49499.27点，跌幅为0.31%；标普500指数上升21.11点，收于7230.12点，涨幅为0.29%；纳指上升222.13点，收于25114.44点，涨幅为0.89%。本周，谈指累涨0.55%，纳指累涨1.12%，标普500指数累涨0.91%。
大型科技股大皆上升，苹果涨超3%，特斯拉涨超2%，微软、亚马逊涨超1%，谷歌微涨；奈飞、Meta小幅下降。芯片股大皆上升，存储板块四大龙头盘中均刷新记载高位，闪迪涨超8%，希捷科技涨近8%，好意思光科技涨超4%，西部数据微跌；英特尔涨超5%，股价一度站上100好意思元关隘，总市值初度碎裂5000亿好意思元；安森好意思半导体、AMD、博通、台积电、ARM跟涨；高通、运用材料、超微电脑跌超1%，英伟达微跌。
热点中概股大皆下降，纳斯达克中国金龙指数跌0.59%，阿特斯太阳能涨超9%，爱奇艺、晶科能源涨超3%；网易有谈跌超8%，蔚来跌逾7%，小鹏集团跌超2%，京东、理思汽车、新东方跌超1%。
01
特朗普：好意思国与伊朗的脑怒手脚已“隔绝”
中东局势方面，据新华社5月2日报谈，好意思国总统特朗普1日致函国会，称好意思国与伊朗的脑怒手脚已“隔绝”。这一说法旨在隐敝好意思总统未经国会授权动用部队的“60天期限”，且特朗普同期示意，这场战事可能远未隔绝。
特朗普说，伊朗方面思达成契约，但“他们必须思出符合的契约，咫尺我对他们建议的有贪图还不陶然”。好意思伊当今通过电话进行谈判，“已获取一些进展”，但他不笃信最终能否达成契约。
特朗普阐述，他已听取好意思军中央司令部对于军事选项的最新简报，并称我方有让军事升级和达成契约两个选项，但“更景象达成契约”。
据伊朗伊斯兰共和国通信社1日报谈，伊朗已于4月30日过程巴基斯坦向好意思国转交最新谈判有贪图。好意思国媒体报谈，特朗普4月30日在白宫听取好意思军中央司令部司令库珀和照拂长联席会议主席凯恩讲述针对伊朗可能选拔军事手脚的新有贪图。
02
谷歌连创历史新高
诚然中东局势依旧未无际，不外市集更聚焦好意思股AI叙事。
AI云奇迹巨头谷歌近三个来回日大涨超10%，贯穿创出历史新高。收货于公司云奇迹营收猛增，市集从头订价云奇迹巨头。
最新财报显露，一季度，谷歌云业务营收同比猛增63%，达到200.2亿好意思元，远超180.5亿好意思元的市集预期。
谷歌CEO桑达尔·皮查伊在财报电话会上明确示意，企业AI科罚有贪图在第一季度初度成为云业务的主要增长驱能源。“若是或者知足需求的话，咱们的云收入本不错更高。”
壮健的需求使得谷歌云的订单积压量（backlog）环比险些翻了一番，达到4600亿好意思元。皮查伊强调，谷歌是独一能提供袒护从芯片到模子的“全栈”企业AI科罚有贪图的供应商，这种垂直整合才调被市集视为弘大的护城河。
03
四大巨头成本开支有望超1万亿好意思元
4月29日，好意思银证券发布半导体行业扣问判辨注解，分析师Vivek Arya团队在四大好意思国科技巨头——谷歌（Alphabet）、微软、亚马逊（AWS）、Meta——接踵公布2026年第一季度财报并更新成本支拨瞻望后，将2026年大家超大领域云计较企业成本支拨预测上调至逾越8000亿好意思元（同比增长67%），并谈判2027年将进一步碎裂1万亿好意思元（同比增长约25%）。
谷歌、微软、亚马逊、Meta四大科技巨头集体上调2026年景本支拨引导，其中谷歌2026年景本支拨约1850亿好意思元，高于此前预期的1783亿好意思元；并预报2027年将"大幅加多"。
微软2026年景本支拨1900亿好意思元，同比增长61%，远超此前市集预期的约1540亿好意思元；亚马逊保管2026年景本支拨2000亿好意思元引导，同比增幅超50%；Meta将2026年景本支拨中值上调至1350亿好意思元，高于此前的1250亿好意思元。
加上甲骨文（596亿好意思元），判辨注解谈判2026年好意思国前五大科技公司成本支拨揣摸约7696亿好意思元。
好意思银绝顶指出一个枢纽细节：算力在2026年全年皆处于供给受限气象，超大领域云厂商的延迟意愿由客户应许撑捏，而非单纯的高超性囤货。
更值得关心的是成本传导逻辑。微软明确示意，其1900亿好意思元的成本支拨预算中，有约250亿好意思元来自内存、晶圆、基板等零部件价钱上升。
该行以为，这一表态对AI半导体供应商而言是积极信号：主要算力和集结开导厂商有才调将成本上升转嫁给客户，订价权和利润率有望保捏踏实。
判辨注解点名的AI半导体受益标的包括：算力、存储、半导体开导、电源半导体和光模块。
按照现时节律，好意思银谈判2027年大家超大领域云厂商成本支拨将碎裂1万亿好意思元，同比增长约25%。谷歌已明确预报2027年景本支拨将"大幅加多"，其余巨头的延迟意愿亦未见拘谨迹象。
04
英伟达三连跌
不外与云奇迹巨头酿成对比的是，AI硬件巨头英伟达在创出新高后，近三个来回日收跌，累计下降近7%。
高盛资深半导体分析师Jim Covello在致客户判辨注解中建议"作念多超大领域云奇迹商、低配半导体"。
轮廓市集不雅点看，英伟达占据现时AI加快芯片市集大部分份额，但市集担忧的是，这一事实照旧被充分订价，当英伟达最热切的客户初始大领域自研芯片，其市集主导地位将面对挑战。
此前谷歌母公司Alphabet书记将向外部客户销售自研TPU芯片，亚马逊则在财报电话会议上防卫强调自研芯片业务的快速增长。Meta也书记将同步鼓吹MTIA自研芯片技俩。
不外也有不同不雅点。Bernstein Research的Stacy Rasgon以为，纠结于谁赢谁输是诞妄的问题，AI智能体的兴起令计较需求呈爆发式增长，现时制约行业的枢纽身分是供给，而非需求。在此配景下，通盘具备真确产能的芯片制造商，包括英伟达均能兑现产能满销
05
AI叙事扩散到传统机械巨头
而AI叙事还扩散到传统制造业巨头。工业机械巨头卡特彼勒股价旧年4月以来阐发壮健，则提供了另一种AI投资获益的叙事旅途。
财报显露，卡特彼勒本季度营收同比增长22%至174亿好意思元，远超S&P Capital IQ预期的164亿好意思元，其中建筑行业营收增长38%，电力与能源板块营收增长22%。
首席实行官Joe Creed在财报电话会上示意，电力与能源板块的大部分增长，来自数据中心开发飞腾以及撑捏云计较与生成式AI所需的电力需求。卡特彼勒制造的发动机与涡轮机，为这些表率提供主备电源及电气基础表率。
订单积压数据更为直不雅。Creed称，公司现时订单积压领域达630亿好意思元，较一年前增长79%。
他示意：客户正在提交更永久的订单，部分订单已排至2028年。针对扩产贪图，Creed示意将"坐窝启动"。
公开信息显露，卡特彼勒是谈指第二大权重股，占指数权重超10%。
好意思国银行分析师Michael Feniger示意，若由此激发新一轮能源技俩成立潮，可能为公司提供新增长机会。
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